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2018/03
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2023年のリテール証券~5年後、個人投資家にどう向き合うのか
ドックイヤーという言葉がありますが、将にこの5年間のリテール証券(個人の投資に係る金融商品取引業(以下、金商業者)を総称して)を取り巻く環境の変化も大きかったのではないでしょうか。経済的にはアベノミクスが5年間続き、個人のスマートフォン利用が進み、来日外国人数は2800万人と2.8倍に増加、人口減少は20万人/年を超えるようになり高齢化社会は進みました。10年一昔と言われますが、変化のスピードは加速して今後は5年一昔というほうが実感に近いかもしれません。
これからの5年後、リテール証券はどの様に変化しているでしょうか。先ず、過去5年間に起きた変化から見直して以下に見直してみます。

☆2023年のリテール証券~5年後、個人投資家にどう向き合うのか
・過去5年間の変化について
・金融行政が考える5年後のリテール向け金商業者
・社会の変化、個人の変化、そして金融技術の変化はあるか
・2023年の選択
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投資信託の変化とETFの進化~個人の投資拡大に向けて
金融ビッグバン以降、個人の投資拡大の為に、投資信託は行政・金融業界などから大きな期待をされ続けています。その為に、銀行や郵便局などでも利用できるように販売チャネルを拡大し、ETF(上場投信)として流動性を持たせることにも取り組み、不動産投資を上場ファンド化するJ-REIT(不動産投信)も推進しています。
一方、より広い個人層に投資を促す為に、投信目論見書の平易化や高齢者への販売規制、顧客本位の業務運営原則の公表による販売者のフィデューシャリー・デューティー徹底などにより、個人投資家の投資信託利用の利便性を向上させる金融行政の取り組みも目立っています。

☆投資信託の変化とETFの進化~個人の投資拡大に向けて
・2017年の投資信託とETFについて
・個人の投資動向と投資信託
・変化・進化の要因について
・今後予想される変化、期待される変化

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